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探析全球汽车行业最新动向——基于2017年KPMG全球汽车行业任职高管调查

2017-11-13 19:09:25794返回列表

全球汽车行业任职高管调查是KPMG(毕马威)每年针对汽车行业现状和未来展望实施的全球性调查,迄今为止已连续开展了18年。此次刚刚公布的2017年调查结果汇总了全球汽车生产、材料供应、销售、金融、租赁、移动服务提供以及信息通信技术(ICT)等领域的近1000名知名汽车行业相关企业高层管理人员的意见,并得到世界各地共计2400多名消费者的问卷协助。调查数据从价值链上游企业(以产品为导向)和下游企业(以服务为导向)两方面均衡采集,并将ICT企业作为采集重点,由此清晰地反应出当前汽车行业的最新市场动向,并及时追踪到行业新进入企业的相关动态。本文选取了调查报告部分内容,尤其是新能源和自动驾驶相关调查结果,以快速呈现全球汽车行业最新动态,为相关行业研究和从业人员决策提供依据和借鉴。


     2025年之前汽车行业的主要趋势


50%的全球受访高管认为,到2025年之前,“充电式电动汽车”是汽车行业的首要发展趋势,其次是“互联互通和数字化”。

从下图可以看出,充电式电动汽在最近两年时间里取得了惊人的跨越式发展。2015年,由于E-mobility(电动交通、电动汽车)对汽车生产商商业模式的影响尚未得到充分论证,“充电式电动汽车”在主要趋势中仅列第9位,而进入2017年后力压“互联互通和数字化”成为汽车行业公认的第一大趋势。究其原因,一方面是由于相关法律法规带来巨大压力,受访高管们纷纷将关注重点投向E-mobility;另一方面是由于比起需要全新技术支撑的“互联互通和数字化”革新,现阶段“充电式电动汽车”更具有现实可操作性。


此外,非常有意思的一点是,重视客户关系维护的下游企业以及中国区域的受访高管们,2017年依然将“互联互通和数字化”作为第一大趋势放在关注首位。


图1  近五年汽车行业全球受访高管趋势认同变化


短期内,内燃机地位重要性不减

76%的受访高管认为,相比电动动力系统,内燃机在相当一段时间内将仍占据行业重要地位,业界在传统动力技术延伸和新型动力技术开发之间的方向性选择上尚摇摆不定。“内燃机小型化”趋势虽远不如“汽车电动化”受关注度高,但迄今为止仍为业内主流,其技术开发仍将持续,而新型动力系统轻松接入传统设计平台也尚需时日。


那么,围绕汽车动力系统技术开发,到2023年为止市场具体将如何变化?从重视需求开发的角度测算,2016年至2023年替代动力的预期市场占比最多从4%增至7%。但考虑到全球碳排放量目标设定及相关法律法规制定的影响,到2023年电动汽车占全球汽车总产量比重有望达到30%。届时,内燃机型汽车的绝对产量将首次在历史上大幅减少。


图2  基于不同驱动技术的全球汽车产量预测(内燃机VS电力驱动)

柴油发动机车走向历史终结


在过去一年里,柴油发动机技术是业界最受热议的话题。超过半数的受访高管认为,从汽车生产线上最先消失的驱动技术非柴油发动莫属。这应当引起寄希望于到2023年实现柴油发动机车普及的部分汽车制造商和地区的足够重视和警惕,例如计划实现全社会普及率超过60%的印度汽车制造商。但是,考虑到大型远程运输卡车驱动等特殊领域用途,以及以农耕为主地区和发展中国家需求等因素,柴油发动机退出历史舞台还需经过一段时日。相应地,目前可取代大中型卡车柴油发动的成熟驱动也尚未出现。


图3  2023年全球汽车(柴油发动VS汽油驱动)产量预测


燃料电池助推电动汽车长远发展


蓄电池电动汽车虽被列为第一大年度趋势,但62%的受访高管认为,受制于基础充电装置建设问题,蓄电池电动汽车的未来仍岌岌可危。与此形成鲜明对比的是,78%的受访者认为燃料电池汽车才是电动汽车发展的希望。与蓄电池电动汽车每次充电需要25~45分钟相比,燃料电池汽车的燃料补给时间短,且有望利用传统的汽油加油站完成。这正好是蓄电池电动汽车普及面临的最根本、最严峻的障碍。即便是最近由欧洲数家高端车制造商宣布共同开发构建的超高速充电站网络,由于基建标准、地域协同等问题,加之充电电池本身充电效率提升和成本控制等需求,整体前景也不容乐观。此外,受访高管的回答再次呈现出地域差别性。超70%的西欧高管认为充电式电动汽车必将因为充电装置建设问题而以失败告终,而中国有34%,其余地区有超过50%的高管对充电式电动汽车的未来持肯定态度。


以特斯拉为例,目前,消费者对于市场上电动汽车的认识和信心相当一部分来源于该公司的电动汽车产品。截至2016年底,特斯拉已建成734座超高速充电站,其中340座位于北美,加之安装在客户公司及家中的充电装置,高密度的充电网络逐渐形成。由下图可以看出,与竞争企业纷纷在大城市布局对比,特斯拉进行了大量的先行投资,充电装备覆盖全美,以此对客户提供产品全生命周期服务。

图4  美国充电桩设施分布图

何时,投资于何种驱动技术最佳?


与受访高管对于何种技术将最终占领下一步行业制高点存在分歧相比,消费者在汽车技术选择上倾向性非常明确。52%的受访高管计划将“内燃机和混合动力汽车”作为今后5年的投资重点(并未具体指明是内燃机还是混合动力汽车——译者注),而消费者中,36%明确表示将购买混合动力汽车,21%表示坚持购买内燃机车。从地域上来看,北美受访高管中,77%的汽车制造商计划对内燃机技术进行巨额投资,37%认为美国绝大多数消费者仍将选择内燃机汽车。与此相对,72%的中国汽车制造商计划大力投资电动汽车,同时超过50%的消费者表示将购买混合动力汽车。

图5  受访高管企业投资与消费者计划选购的汽车类型比例分布

哪家汽车公司引领了全球电动汽车和自动驾驶技术?


16%的受访高管认为,宝马(BMW)是当之无愧的电动汽车技术领跑者。紧随其后的是特斯拉,一跃超过去年第2位的丰田,且仅比第1名BMW低了2个百分点。而丰田的电动汽车技术领先能力认可度则由去年的14%大幅跌至7%。值得注意的是,该结果发布时,丰田集团尚未公布已在内部联合丰田自动织机、爱信精机、日本电装和丰田汽车设立新公司,专门从事电动汽车研发的消息。由此带来的影响预计在下次调查结果中会有所显现。


同时,超过1/4的受访高管认为,在自动驾驶技术方面走在前列的仍非BMW莫属,其次是特斯拉和本田(同为9%)。但是,该看法与目前市场上各大厂商提供的产品实际情况并不一致。按照国际自动机工程师学会(SAE International)制定的自动驾驶汽车分级标准,特斯拉已经达到自动化3级(“有条件自动化”)水平,而BMW仍停留在“部分自动化”阶段,必须由驾驶人员通过辨别驾驶环境完成大部分驾驶操作。并且,BMW尚未能彻底解决驾驶零失误相关问题。


图6  全球电动汽车和自动驾驶技术公司领先认可度

2025年汽车生产商的商业模式将如何变化?

此次调查中,有83%的受访高管认为未来汽车行业商业模式必将发生重大变化。38%的受访者首次明确表示,汽车生产商在传统的车辆生产、销售之余,应当针对用户车辆全生命周期提供相关直接和间接服务,并直接运营用户管理数字化平台,这才是车辆生产企业应当采用的商业模式。同时,每4位受访人中就有1人认为,未来汽车制造商,尤其中小型制造商将极有可能成为信息通信技术企业的委托制造企业。此外,KPMG调查发现,受访高管对于商业模式影响的认识并不足够清晰。迄今为止,仍有受访者认为传统的汽车生产、销售、租赁及售后服务模式尚可,不需要作出改变。


图7  汽车生产商商业模式选取建议调查结果比例



注释:

     关于2017年全球汽车行业任职高管调查样本:2017年调查对象所属企业中,西欧和东欧合占全球近1/3,北美和南美各占13%,中国占9%,日韩成熟市场合计占10%,印度和东南亚国家占15%。所有企业中,约2/3年销售额超过10亿美元,其中超过半数企业年销售额过百亿美元。

来源:毕马威日本网站,江苏省经济和信息化研究院翻译

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